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Uma cena cômica e surreal, onde personagens de desenhos animados e um ator de carne e osso flutuam ou caem no céu azul claro. No centro, um homem de meia-idade, com um terno marrom e um chapéu fedora, está caindo de costas com os braços estendidos. À esquerda, Mickey Mouse em sua forma clássica de desenho animado, está caindo de cabeça para baixo com os braços levantados. À direita, Pernalonga, também em seu estilo de desenho animado, está deitado de costas, com uma expressão relaxada e cínica no rosto. O fundo é um céu azul sem nuvens, criando uma sensação de altura e estranheza."